在很多公司，无论财务人员如何做数据报表，生产经营的方方面面都是管理者亲自把持的，很多决策都是管理者根据自己的感受和经验做出的。如果企业规模更大，那管理者就无法照顾到方方面面了，因为管理者不在一线，不清楚前面到底是什么情况，无数据支持的决策反而难以符合实际。 这种现象在很多公司都很普遍，因此，为了避免管理者出现可怕的“空间流失”现象，企业应该实行数据化管理，拿数据说话。而财务作为企业经营中最重要的部分，很多数据都在财务端，业务数据也有财务口径的，所以我们可以从财务反馈很多业务信息。 如今，财务数据的分析非常流行，围绕企业运营的数据化管理也更加重要。我们看到，很多企业都在关注数据，围绕运营、财务等主题构建分析看板。对于财务人员来说，“掌握财务数据的采集、分析、报告和展示，财务驾驶舱构建和仪表板”，这一能力在今天也变得更加重要。

为什么需要财务驾驶舱？

财务驾驶舱大多是面向管理者的。 每天，高管们启动电脑就可以在桌面上看到最新数据的仪表板，查看业务进展情况，看看是否有异常指标。如果发现问题，就可以针对性地分析，展开讨论，要求各部门进一步分析，出台改进措施。与以往专业财务系统生成的大宽表数据相比，更加一目了然和简便，而以往的财务报表是月度和季度的，领导没有办法及时有效地获取企业的财务经营情况，和财务驾驶舱的对比也就简而易见了。

帆软工具制作

帆软工具制作

对于中层管理者，在财务驾驶舱可以直接对照仪表板分析季度经营和每月业绩。数据信息化后，业务不需要加班做报表了，也不需要做额外的报告分析。调出你觉得仪表盘有问题的数据，进行深入分析。如果有BI系统，你可以转到仪表板钻取数据，并分析下一层业务出现了哪些问题。如果有什么问题可以及时解决。

FineBI:毛利率下滑分析

那么，对于财务人员来讲，如何财务驾驶舱构建呢？

1、业务层面——分析体系&指标

财务驾驶舱虽说看上去是展示，但业务层面上它实际上是基于业务的分析逻辑和财务分析。另一方面要着眼于管理者的需求，结合现有财务系统，在财务驾驶舱选择符合领导者管控习惯的指标进行展示。 业务层面上财务驾驶舱的核心指标可以从5个维度出发： 发展能力：营收、营收增长率 盈利能力：利润、利润率 偿债能力：应付账款、资产负债率 运营能力：应收帐款、固定资产周转率、存货 控制能力：成本+预算

2、工具层面——BI制作

驾驶舱通常使用BI工具制作，因为仪表板驾驶舱通常显示大量基于结果型的指标数。例如，营收可能涉及N个不同的业务数据表。Excel处理这样的汇总比较繁琐。一张表动辄几百万数据，电脑容易崩溃。此外，这些数据需要从源数据库导出，BI可以直接取数于数据库。在可视化方面，BI是专业的，比excel简单且速度快三倍以上。 这里举例FineBI财务驾驶舱构建的步骤。FineBI是一个企业级的数据分析工具，比PowerBI和Tableau更适合企业实际生产数据，可以在平台挂载展示。 步骤一：对接财务数据库 ① 连接财务数据库或直接导入数据文件 ② FineBI可以读取财务数据库中的表 ③ 围绕我们要分析的主题，比如“物流经营分析驾驶舱”，建立这样一个业务包 ④ 盘点做需要用到的数据表，向业务包中导入数据 ⑤ 认为表是原表，可能使用的数据分散在不同表中，有很多杂乱无章的数据，需要基于想做的事情进行分析展示，主要是一些字段，对表进行处理，表合并、添加新字段，数据清洗等。 以上几个步骤基本完成了数据准备阶段，需要对数据源有清晰的了解，做起来才比较快。 步骤二：围绕单个指标、单个小主题做分析 坦率地说，驾驶舱是一些指标的可视化显示。我们需要考虑单个指标和单个小主题，并用柱状图、饼图或其他图表分析和显示它。 用FineBI制作图表非常简单。拖放数据的维度条以自动生成图表，类似于数据透视表，然后对图表的显示进行一些样式调整。此外，无需编写从设计到计算的公式，如环比同比累积等，这些都是现成的。 这里展示了一个图表的制作过程，对分析指标就不多详述了（大家做业务的应该比我更懂），其他指标展示也是一样，大家可以自行尝试。 步骤三：构建仪表板美化 在制作单独的图表之后，这些图表需要合并并排版，以形成驾驶舱。这在FineBI的仪表板中有处理环节。根据构想将指标排列布局。 在这个过程中，围绕指标制作了图表和其他组件，由FineBI提供。例如，驾驶舱的标题使用文本组件；指标卡组件用于显示收入、毛利等指标卡；此外，如果要过滤仪表板的数据，将使用各种过滤组件。 仪表板大体结构设计完之后就是整体的仪表板美化，背景，配色，以及一些装饰组件上。 背景：可以用自带的背景或者直接填充纯素色，或者自己上传背景图 配色：确定几个主色调，然后再对里面的图表稍加完善，以完成仪表板美化。 步骤四：展示共享 最后做完财务驾驶舱构建需要展示给领导或者挂载到平台上。FineBI提供了几种方案。 ① 创建公共链接：可以将仪表板分享给任何人，且不需要登录 BI 工程就可以查看，例如公司的客户、领导展示共享等。数据不需要保密，不需要设置权限。 ② 仪表板直接分享：无需通过管理员，直接分享仪表板给 BI 工程里的指定用户。 ③ 挂出仪表板：将仪表板挂出到目录，有对应权限的用户都可以查看。例如这份报告只有领导和财务部门的人可以展示共享。 ④ 导出PDF或者Excel到本地查看。

很显然在目前的信息时代，借助类似于FineBI的这些工具，可以让企业加速融入企业数据分析的趋势。备受市场认可的软件其实有很多，选择时必须要结合实际的情况。一般的情况下，都建议选择市面上较主流的产品，比较容易达到好的效果，目前企业数据分析BI软件市场占有率前列的，就是帆软BI软件——FineBI。